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17
déc
2012

Création d'une joint venture au Canada : GDF SUEZ poursuit son programme d’optimisation d’actifs

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GDF SUEZ a conclu la vente d’une participation de 60% dans son portefeuille canadien d’énergie renouvelable, représentant une capacité de 680 MW et une valeur d’entreprise supérieure à 2 milliards de dollars canadiens (€1,5 milliard). Les acheteurs sont Mitsui & Co. Ltd. et un consortium conduit par Fiera Axium Infrastructure Inc., qui détiendront chacun une participation de 30% dans cette nouvelle joint venture.

GDF SUEZ restera l’actionnaire principal, avec une participation de 40%, et continuera à exploiter et à assurer la maintenance de ces actifs. Ce portefeuille de 680 MW comprend des parcs éoliens d’une capacité installée de 363 MW et 317 MW supplémentaires d’actifs solaires et éoliens, dont l’exploitation commerciale devrait débuter entre 2013 et 2014. Tous ces projets font l’objet de contrats d’achat d’électricité auprès des utilities des provinces concernées. Ils sont situées dans l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Ile du Prince Édouard et la Colombie Britannique.

Dans le cadre de cette transaction, un financement de projet de 1,1 milliard de dollars canadiens (€0,8 milliard) a été obtenu de Japan Bank of International Cooperation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Corporate Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et The Manufacturers Life Insurance Company.

Cette vente et le succès du financement de projet démontrent la très grande qualité de ce portefeuille et témoignent du soutien de long terme de partenaires clés et des organismes financiers.

Parallèlement à sa participation dans cette joint venture, GDF SUEZ continuera à développer ses propres nouveaux projets dans les énergies renouvelables au Canada.

Gérard Mestrallet, Président Directeur général de GDF SUEZ, a déclaré : «Il s’agit d’une nouvelle joint venture importante dans laquelle GDF SUEZ conservera une participation conséquente et qui reflète à quel point le marché canadien des énergies renouvelables reste attractif pour le Groupe. Cette transaction est un excellent exemple de création de valeur obtenue grâce à nos investissements, tout en conservant le bénéfice des futurs développements dans les renouvelables et de notre savoir-faire dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance

Cette transaction permettra au Groupe de réduire son endettement net d’environ 1,3 milliard de dollars canadiens (€1 milliard) et de porter à 3,9 milliards d’euros son programme d’optimisation d’actifs sur un total de 5 milliards prévu en 2012.

A propos de GDF SUEZ Energy North America

GDF SUEZ Energy North America gère un large éventail d’activités énergétiques aux États-Unis, au Mexique et au Canada : production d’électricité et cogénération, distribution et vente de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL), trading, vente d’énergie et de services aux clients commerciaux et industriels. Le Groupe possède et/ou exploite des installations de cogénération, de vapeur et d’eau glacée, qui représentent, y compris celles en construction, une capacité de plus de 13 000 MW de production d’électricité, 6 millions de livres/h de vapeur et 38 000 tonnes/h d’eau glacée. Les énergies renouvelables (éolienne, hydraulique et biomasse) alimentent 27 des installations du portefeuille. Les actifs gaziers comprennent un terminal de réception de GNL situé au nord de Boston, dans le Massachusetts, ainsi que des gazoducs et des réseaux de distribution de gaz naturel au Mexique qui alimentent près de 400 000 clients.

A propos de GDF SUEZ

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au coeur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la production indépendante d’électricité et les services à l’environnement. GDF SUEZ compte 218 900 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2011 de 90,7 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.

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