Notation des agences

Moody’sDernière publicationS&PDernière publication
GDF SUEZ SAA1/P-1
(outlook stable)
Mai 2014A/A-1 (outlook stable)Octobre 2014
Electrabel SAA3/P-2
(outlook stable)
Mai 2014--
GDF SUEZ CCA3
(outlook negative)
---
GDF SUEZ Invest InternationalA2 (outlook négative)---

 

Programme EMTN GDF SUEZ

 

Principales émissions obligataires senior du Groupe à fin juin 2014

EmetteurDevise
 Coupon
Date
d’émission
Echéance
Montant en cours**
Place
de cotation
Code
ISIN
Prospectus
GDF SUEZ*JPY
1,17%
15/12/0915/12/14
65 000
Aucune
JP525007A9C3Télécharger le prospectus en japonais

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Belgelec Finance*CHF
3,250%
27/12/0722/12/14
340
SIX
CH0035844890Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
5,000%
23/02/0923/02/15
750
Luxembourg
FR0010718189Télécharger le prospectus
Electrabel*EUR
4,750%
10/04/0810/04/15
454
Luxembourg
BE0934260531Télécharger le prospectus
Belgelec FinanceEUR
5,125%
24/06/0324/06/15
451
Luxembourg
FR0000475741Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
5,625%
16/01/0918/01/16
1 043
Luxembourg
FR0010709279Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
1,5%
01/06/1201/02/16
1 000
Paris
FR0011261890Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
1,5%
20/07/1220/07/17
750
Paris
FR0011289222Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*USD
1,625%
10/10/1210/10/17
750
Aucune
US36160BAB18*** / (Reg.S) USF42768GN96Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
2,750%
18/10/1018/10/17
651
Paris
FR0010952739Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*CHF
1,5%
20/10/1120/10/17
300
Zurich
CH0139756859Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
5,125%
19/02/0319/02/18
687
Euronext Paris Luxembourg
FR0000472334Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
2,25%
01/06/1201/06/18
729
Paris
FR0011261916Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
3,046%
17/10/1117/10/18
150
Paris
FR0011131846Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
6,875%
24/10/0824/01/19
834
Luxembourg
FR0010678185Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
3,125%
21/11/1121/01/20
423
Paris
FR0011147305Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR Euribor 3 mois
+ 58 bps
16/04/1316/04/20
200
Paris
 FR0011464171Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*1EUR
1,375%
19/05/1419/05/20
1 200
Paris
 FR0011911239Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*CHF
1,125%
09/10/1209/10/20
275
Zurich
CH0195288102Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
6,375%
16/01/0918/01/21
1 000
Luxembourg
FR0010709451Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*GBP
6,125%
11/02/0911/02/21
700
Luxembourg
FR0010721704Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*JPY
1,26%
06/07/1206/07/22
10 000
Paris
FR0011283134Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
2,625%
20/07/1220/07/22
750
Paris
FR0011289230Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*USD
2,875%
10/10/1210/10/22
750
Aucune
US36160BAA35*** / (Reg.S) USF42768GM14Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
3,500%
18/10/1018/10/22
1 000
Paris
FR0010952770Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
3%
01/06/1201/02/23
1 000
Paris
FR0011261924Télécharger le prospectus
GDF SUEZ Alliance*EUR
5,750%
24/06/0324/06/23
1 000
Luxembourg
FR0000475758Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
3,896%
24/10/1124/10/23
100
Paris
FR0011133495Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*JPY
3,180%
18/12/0818/12/23
15 000
Aucune
FR0010697193Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*CHF
1,625%
09/10/1209/10/24
175
Zurich
CH0195288193Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*1EUR
2,375%
19/05/1419/05/26
1 300
Paris
FR0011911247Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*GBP
7,000%
30/10/0830/10/28
500
Luxembourg
FR0010680041Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*GBP
5,000%
01/10/1001/10/60
1 100
Paris
FR0010946855Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
5,95%
16/03/1116/03/2111
300
Paris
FR0011022474Télécharger le prospectus

* Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN

** Montant en devises et en millions

*** Les valeurs mobilières ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (le « US Securities Act »), ni au titre de toute loi sur les valeurs mobilières applicable dans tout autre Etat ou juridiction des Etats-Unis, et ne doivent pas être offertes, vendues, nanties, exercées, revendues, transférées ou délivrées, directement ou indirectement, excepté dans le cadre d’une opération non soumise au US Securities Act ou dans celui d’une dispense prévue par le US Securities Act aux obligations d’enregistrement ou conformes à toute loi sur les valeurs mobilières de tout Etat ou juridiction des Etats-Unis qui pourrait, le cas échéant, être applicable.

1 – Emission obligataire Green bond

Titres super-subordonnés en Euro et en Livre sterling

Titres participatifs

Titres participatifs GDF SUEZ SA (anciennement Gaz de France S.A.) a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et 1986 dans le cadre de la loi n°83.1 du 1er janvier 1983 et de la loi n° 85.695 du 11 juillet 1985. Il reste actuellement 184 031 titres participatifs de la tranche A en circulation. Ils figurent au passif du bilan au coût amorti, soit 182 millions d’euros. Leur rémunération relève des charges financières.