Notation des agences

Moody’sDernière publicationS&PDernière publication
GDF SUEZ SAA1/P-1
(outlook négative)
Juin 2015A/A-1 (outlook stable)Avril 2015
Electrabel SAA3/P-2
(outlook négative)
Mai 2014--
GDF SUEZ CCA3
(outlook négative)
---
GDF SUEZ Invest InternationalA2 (outlook négative)Juin  2015--

 

Programme EMTN GDF SUEZ

 

Principales émissions obligataires senior du Groupe

EmetteurDevise
 Coupon
Date
d’émission
Echéance
Montant en cours**
Place
de cotation
Code
ISIN
Prospectus
Electrabel*EUR
4,750%
10/04/0810/04/15
454
Luxembourg
BE0934260531Télécharger les Final Terms
Belgelec FinanceEUR
5,125%
24/06/0324/06/15
451
Luxembourg
FR0000475741Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
5,625%
16/01/0918/01/16
1 043
Luxembourg
FR0010709279Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
1,5%
01/06/1201/02/16
1 000
Paris
FR0011261890Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
0,00%
13/03/1513/03/17
500
Paris
FR0012602746Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
1,5%
20/07/1220/07/17
750
Paris
FR0011289222Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*USD
1,625%
10/10/1210/10/17
750
Aucune
US36160BAB18*** / (Reg.S) USF42768GN96Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
2,750%
18/10/1018/10/17
651
Paris
FR0010952739Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*CHF
1,5%
20/10/1120/10/17
300
Zurich
CH0139756859Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
5,125%
19/02/0319/02/18
687
Euronext Paris Luxembourg
FR0000472334Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
2,25%
01/06/1201/06/18
729
Paris
FR0011261916Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
3,046%
17/10/1117/10/18
150
Paris
FR0011131846Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
6,875%
24/10/0824/01/19
834
Luxembourg
FR0010678185Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
3,125%
21/11/1121/01/20
423
Paris
FR0011147305Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR Euribor 3 mois
+ 58 bps
16/04/1316/04/20
200
Paris
 FR0011464171Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*1EUR
1,375%
19/05/1419/05/20
1 200
Paris
 FR0011911239Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*CHF
1,125%
09/10/1209/10/20
275
Zurich
CH0195288102Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
6,375%
16/01/0918/01/21
1 000
Luxembourg
FR0010709451Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*GBP
6,125%
11/02/0911/02/21
700
Luxembourg
FR0010721704Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
0,50%
13/03/1513/03/22
750
Paris
FR0012602753Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*JPY
1,26%
06/07/1206/07/22
10 000
Paris
FR0011283134Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
2,625%
20/07/1220/07/22
750
Paris
FR0011289230Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*USD
2,875%
10/10/1210/10/22
750
Aucune
US36160BAA35*** / (Reg.S) USF42768GM14Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
3,500%
18/10/1018/10/22
1 000
Paris
FR0010952770Télécharger le prospectus
GDF SUEZ*EUR
3%
01/06/1201/02/23
1 000
Paris
FR0011261924Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ Alliance*EUR
5,750%
24/06/0324/06/23
1 000
Luxembourg
FR0000475758Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
3,896%
24/10/1124/10/23
100
Paris
FR0011133495Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*JPY
3,180%
18/12/0818/12/23
15 000
Aucune
FR0010697193Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*CHF
1,625%
09/10/1209/10/24
175
Zurich
CH0195288193Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
1,000%
13/03/1513/03/26
750
Paris
FR0012602761Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*1EUR
2,375%
19/05/1419/05/26
1 300
Paris
FR0011911247Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*GBP
7,000%
30/10/0830/10/28
500
Luxembourg
FR0010680041Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
1,500%
13/03/1513/03/35
500
Paris
FR0012602779Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*GBP
5,000%
01/10/1001/10/60
1 100
Paris
FR0010946855Télécharger les Final Terms
GDF SUEZ*EUR
5,95%
16/03/1116/03/2111
300
Paris
FR0011022474Télécharger les Final Terms

* Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN

** Montant en devises et en millions

*** Les valeurs mobilières ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (le « US Securities Act »), ni au titre de toute loi sur les valeurs mobilières applicable dans tout autre Etat ou juridiction des Etats-Unis, et ne doivent pas être offertes, vendues, nanties, exercées, revendues, transférées ou délivrées, directement ou indirectement, excepté dans le cadre d’une opération non soumise au US Securities Act ou dans celui d’une dispense prévue par le US Securities Act aux obligations d’enregistrement ou conformes à toute loi sur les valeurs mobilières de tout Etat ou juridiction des Etats-Unis qui pourrait, le cas échéant, être applicable.

1 – Emission obligataire Green bond

Titres super-subordonnés en Euro et en Livre sterling

Titres participatifs

GDF SUEZ SA (anciennement Gaz de France S.A.) avait procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et 1986 dans le cadre de la loi n°83.1 du 1er janvier 1983 et de la loi n° 85.695 du 11 juillet 1985. GDF SUEZ SA a exercé le 22 décembre 2014 son option de remboursement sur la totalité des titres participatifs qui restaient en circulation.